Les deux réalisateurs originaires de Porto Alegre, au Brésil ont déjà remporté le Teddy Award en 2018 pour « Hard Paint ».   Matías, un acteur ambitieux de 23 ans, répète une pièce avec une prestigieuse compagnie théâtrale. Lui et son colocataire Fabio, également âgé de 23 ans, interprètent les rôles principaux. Les deux jeunes hommes attirent l'attention de Pamela, directrice de casting à la recherche d'acteurs pour une importante série qui sera tournée en ville. Cependant, seul Fabio est invité à auditionner car, malgré son talent, le comportement de Matías hors plateau est mal perçu. Entre-temps, il passe une nuit avec Rafael, un roux barbu et séduisant, rencontré sur une appli de rencontres qui tient absolument à rester discret. La raison de cette discrétion ne se dévoile que plus tard, lorsque Matías réalise que Rafael est un candidat politique à l'allure irréprochable, en lice pour la mairie et qui a de fortes chances de gagner. Ce qui devait rester une aventure d...