Tourné au cours de l'année 1989 en République Démocratique allemande, le film était projeté à Berlin est au moment ou on annonça la chute du mur : les gens choisirent de rester jusqu’au"bout du film avant d"aller laisser éclater leur joie : Il s'agit d'un film à ce titre d'un film historiquement important. Berlin-Est. Après un accident dans l'escalier de l'école, Philipp, un jeune professeur, fait plus ample connaissance avec sa collègue Tanja, et une relation se noue entre eux. Jakob, un vieil ami de Tanja qu'elle surnomme affectueusement Redford, se révèle être l'ancien petit ami de Philipp. Les parents de Philipp avaient mis fin à leur relation, offrant à Jakob une boussole et un vélo en guise de compensation. Après leurs retrouvailles, Philipp craque, s'enfuit dans un bar gay, s'enivre et est finalement ramené chez lui par deux inconnus. L'un d'eux, un jeune homme nommé Matthias, le retrouve peu après devant le théâtre, et ...

1957.James Whale, réalisateur notamment de et Frankensteiin (1931), l’homme invisible (1933),a pris sa retraite. Il vit avec Hanna, sa femme de ménage de longue date, qui prend soin de lui avec loyauté, bien qu'elle désapprouve son homosexualité. Victime d'une série d'accidents vasculaires cérébraux, le cinéaste est devenu fragile et tourmenté par des souvenirs : Un sursaut de vitalité lui vient lorsqu’il noue bientôt une relation avec son nouveau jardinier, un beau jeune homme à qui elle confie son histoire dans le Hollywood des années 1930 et pour lequel il éprouve assez vite une attirance irrésistible : Il se replonge ainsi dans son passé de façon de plus en plus brouillé car ses problèmes cérébraux font que le présent se mêle de plus en plus aux souvenirs et qu’il a de plus en plus de mal à les distinguer : enfance dans la pauvreté, participation traumatisante à la Première guerre mondiale et la perte de son grand amour, tournage de La fiancée de Frankenstein(1...