Le film suit Lee Fletcher, un beau garçon au grand cœur, champion de lutte au lycée, qui une reste pas insensible aux avances pourtant très douces d’un d'un de ses camarades lycéen, Kyle homosexuel déclaré qui est amoureux de lui. Le jeune homme, élevé par des parents homophobes (un père fanatiques et chrétien fondamentaliste et une mère hystérique et dévote, semble tout droit sortie de « Carrie »), pour qui l’homosexualité est l’horreur suprême, tente de refouler son ressenti. Néanmoins, son béguin semble être la cause de l’apparition d’ une créature cauchemardesque qui le hante et menace de s’en prendre physiquement à lui. Les parents le livrent (avec son consentement ) à un prédicateur qu’ils admirent, étrangement crédible et inquiétant pour qu’il le guérisse. Cet homme homme dément leur assure que l’homosexualité n’existe pas mais est l’œuvre de créatures maléfiques, les Ganymèdes, et décide de guérir Lee à coup de prières, de sermons et d’électrochocs pratiqué...dans son burea...